2022年國內(nèi)已完成招標(biāo)的儲(chǔ)能項(xiàng)目達(dá)到 29GWh(其中獨(dú)立儲(chǔ)能 21GWh)，2023 年隨著電池成本下降，儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性提升，儲(chǔ)能裝機(jī)有望超預(yù)期增長。
儲(chǔ)能在電力系統(tǒng)中具有剛性需求，2023 年儲(chǔ)能有望保持高增態(tài)勢(shì)。
在電力系統(tǒng)領(lǐng)域，儲(chǔ)能的應(yīng)用場景可分為發(fā)電側(cè)、用戶側(cè)以及電網(wǎng)側(cè)。
發(fā)電側(cè)可用于系統(tǒng)調(diào)頻、可再生能源并網(wǎng)、電力調(diào)峰、輔助動(dòng)態(tài)運(yùn)行等;在用戶側(cè)主要用于電力自發(fā)自用、峰谷價(jià)差套利、容量電費(fèi)管理和提升供電可靠性等;在電網(wǎng)側(cè)主要用于可再生能源并網(wǎng)、緩解電網(wǎng)阻塞、延緩輸配電設(shè)備擴(kuò)容升級(jí)等。
隨電力系統(tǒng)向著“高比例可再生能源和高比例電力電子設(shè)備”雙高趨勢(shì)快速發(fā)展，峰谷價(jià)差在分時(shí)電價(jià)政策下持續(xù)拉大，進(jìn)一步提升用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的盈利空間。
海外來看，美國政策積極推動(dòng)，大儲(chǔ)建設(shè)加速，歐洲大儲(chǔ)商業(yè)模式較為成熟多元，能源通脹疊加地緣政治刺激戶儲(chǔ) 需求快速增長，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)全球儲(chǔ)能 21-25 年復(fù)合增速有望達(dá) 90%，其中戶 儲(chǔ)長期 5 年復(fù)合增速達(dá) 91%。
儲(chǔ)能行業(yè)概覽
儲(chǔ)能根據(jù)能量存儲(chǔ)形式的不同，可分為電儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能和氫儲(chǔ)能。
電儲(chǔ)能是最主要的儲(chǔ)能方式，按存儲(chǔ)原理的不同可分為電化學(xué)儲(chǔ)能和機(jī)械儲(chǔ)能兩種技術(shù)類型。
其中，電化學(xué)儲(chǔ)能是指各種二次電池儲(chǔ)能，主要包括鋰離子電池、鉛蓄電池和鈉硫電池等;機(jī)械儲(chǔ)能主要包括抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能和飛輪儲(chǔ)能等。
按照CNESA口徑，新型儲(chǔ)能技術(shù)包括鋰電池、鈉硫電池、鉛蓄電池、液流電池等電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)，以及飛輪儲(chǔ)能和壓縮空氣儲(chǔ)能。
“十四五”期間儲(chǔ)能有望呈現(xiàn)多種技術(shù)路線并舉的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈
行行查 | 行業(yè)研究數(shù)據(jù)庫 資料顯示，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上游包括電芯廠家和各類電子元器件廠家。
儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括儲(chǔ)能電池廠家、、PCS(雙向變流器)廠家、BMS(電池管理系統(tǒng))廠家、EMS(能量管理系統(tǒng))廠家以及儲(chǔ)能系統(tǒng)生產(chǎn)商等。
產(chǎn)業(yè)鏈下游則包括儲(chǔ)能系統(tǒng)銷售渠道(安裝商、貿(mào)易商等)以及包括發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)在內(nèi)的各類用戶。
其中，儲(chǔ)能電池和儲(chǔ)能逆變器為儲(chǔ)能系統(tǒng)兩大關(guān)鍵材料，成本占比分別為60%、20%。因此，儲(chǔ)能市場空間測(cè)算主要以測(cè)算儲(chǔ)能逆變器以及儲(chǔ)能鋰電池市場規(guī)模為主。
儲(chǔ)能電池行業(yè)的競爭格局較為集中，頭部效應(yīng)較為明顯。從全球市場來看，2022年，寧德時(shí)代和比亞迪的市場份額仍位列前兩名。在國內(nèi)市場，2021年寧德時(shí)代儲(chǔ)能電池市場份額近六成，如果考慮到時(shí)代上汽的份額，寧德體系的公司市占率更高，比亞迪緊隨其后，儲(chǔ)能電池市場份額16.0%。中創(chuàng)新航排名第三，市場份額4.3%。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年初至今國內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目中標(biāo)容量4.3GWh，中標(biāo)容量排名第一的企業(yè)是比亞迪。截至目前，2023年1-3月儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)分別為1.43元/Wh、1.48元/Wh、1.22元/Wh，其中，2023年1月中標(biāo)均價(jià)同比基本持平，2023年2-3月同比呈下降趨勢(shì)。
儲(chǔ)能變流器(PCS)可以控制儲(chǔ)能電池組的充電和放電過程，進(jìn)行交直流的變換。
據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，按容量計(jì)算出貨量，2021年全球儲(chǔ)能逆變器出貨量前五名分別為Power Electronics、陽光電源、SMA、科華數(shù)據(jù)與上能電氣，市占率分別為24.8%、12.4%、11.4%、9.5%和6.7%，CR3和CR5分別為48.6%和64.8%。我國在前十席中占據(jù)七席，市占率超50%。
僅就戶用儲(chǔ)能逆變器來看，2021年全球用戶側(cè)儲(chǔ)能逆變器出貨量前五名分別為特斯拉、派能科技、比亞迪、華為和LG Energy，我國出貨量占比超40%。
隨著錦浪科技、固德威、德業(yè)股份等國內(nèi)企業(yè)在儲(chǔ)能變流器中的生產(chǎn)、渠道布局建設(shè)加速，預(yù)計(jì)我國在儲(chǔ)能逆變器方面的市場份額有望進(jìn)一步提升。
近年來，具有提升儲(chǔ)能實(shí)際效益的政策頻頻出臺(tái)。國內(nèi)多地政府規(guī)定了對(duì)可再生能源并網(wǎng)側(cè)保障性規(guī)模內(nèi)的強(qiáng)制配儲(chǔ)要求及支持政策，有望加快儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
隨著新能源在總發(fā)電量的應(yīng)用比例加大，新能源并網(wǎng)側(cè)配儲(chǔ)需求持續(xù)提升，儲(chǔ)能行業(yè)成長空間廣闊。
海外戶儲(chǔ)需求爆發(fā)，國內(nèi)隨著電力現(xiàn)貨市場制度的完善以及儲(chǔ)能市場規(guī)范等相關(guān)制度的出臺(tái)和推動(dòng)，市場空間也會(huì)逐步釋放，儲(chǔ)能系統(tǒng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)有望迎來發(fā)展機(jī)遇。（來源：樂晴智庫）