由于電池成本不斷下降和政府政策的刺激，我國(guó)儲(chǔ)能電池的新增裝機(jī)量已經(jīng)從2017年的0.3GWh增長(zhǎng)到了2021年的5.8GWh，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)109.7%。
在國(guó)家能源轉(zhuǎn)型和碳中和戰(zhàn)略的推動(dòng)下，儲(chǔ)能電池已經(jīng)成為電力系統(tǒng)改革和新能源電力建設(shè)的重要組成部分。2023年第一季度國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池出貨量為42GWh，全年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)保持不變。預(yù)計(jì)2023年工商業(yè)儲(chǔ)能將加速爆發(fā)，海外市場(chǎng)也將進(jìn)一步打開(kāi)。
目前儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)仍處于初級(jí)階段，儲(chǔ)能在整個(gè)綠色低碳產(chǎn)業(yè)中，處于承上啟下的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，預(yù)計(jì)2025年新型儲(chǔ)能將進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展階段，到2030年全面進(jìn)入市場(chǎng)化階段，國(guó)內(nèi)累計(jì)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)10萬(wàn)億元。預(yù)計(jì)2023年工商業(yè)儲(chǔ)能將加速爆發(fā)。國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)品在海外也有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。就短期的價(jià)格、市場(chǎng)、政策波動(dòng)，以及遠(yuǎn)期“雙碳”政策而言，儲(chǔ)能的發(fā)展空間和機(jī)遇非常大。
儲(chǔ)能政策加速出臺(tái)，行業(yè)進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展
儲(chǔ)能是我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，近年來(lái)一系列鼓勵(lì)政策的加速出臺(tái)為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)大發(fā)展蓄勢(shì)，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入規(guī)模化發(fā)展階段。
目前，已有20多個(gè)省市規(guī)劃“十四五”時(shí)期新型儲(chǔ)能的裝機(jī)目標(biāo)，包括上海市、合肥市等多地市也相繼出臺(tái)儲(chǔ)能領(lǐng)域利好政策，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)已成為各地爭(zhēng)相招引的重點(diǎn)對(duì)象。
政策對(duì)現(xiàn)階段我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起關(guān)鍵引領(lǐng)作用，而“以市場(chǎng)為主導(dǎo)”、“激發(fā)市場(chǎng)活力”一直是儲(chǔ)能政策部署的一大重點(diǎn)。整體而言，我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出市場(chǎng)參與者多元化、商業(yè)模式逐步豐富、收益空間提升、成本傳導(dǎo)暢通的發(fā)展趨勢(shì)，有望逐步向市場(chǎng)化邁進(jìn)。
儲(chǔ)能行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
2023年以來(lái)，已有34家規(guī)模較大的儲(chǔ)能企業(yè)，先后公布了年度業(yè)績(jī)報(bào)告，涵蓋電池材料、儲(chǔ)能電池、儲(chǔ)能變流器、儲(chǔ)能系統(tǒng)等多個(gè)業(yè)務(wù)范圍。大多數(shù)儲(chǔ)能企業(yè)一路高歌猛進(jìn)，在2022年都實(shí)現(xiàn)了盈利，并超過(guò)100%的正增長(zhǎng)，總凈利潤(rùn)超1800億元。
由于上游原材料供應(yīng)較為充足，且儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度高，上游供應(yīng)商的議價(jià)能力相對(duì)較弱;碳中和背景下儲(chǔ)能發(fā)展有其緊迫性，儲(chǔ)能的應(yīng)用場(chǎng)景較多，下游市場(chǎng)需求旺盛，整體來(lái)看，中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)消費(fèi)者的議價(jià)能力較弱;盡管儲(chǔ)能行業(yè)的技術(shù)壁壘和資金壁壘較高，但進(jìn)入“十四五”發(fā)展的新階段，儲(chǔ)能下游需求的不斷增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，儲(chǔ)能在未來(lái)我國(guó)能源體系建設(shè)中的關(guān)鍵地位愈發(fā)突顯，中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)的潛在進(jìn)入者威脅較大;
涉及儲(chǔ)能領(lǐng)域的動(dòng)力電池上市企業(yè)形勢(shì)總體向好，包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、鵬輝能源等企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收、凈利潤(rùn)雙增長(zhǎng)，儲(chǔ)能賽道正迎來(lái)新賽點(diǎn)。儲(chǔ)能電池將成為拉動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)主要細(xì)分市場(chǎng)。去年以來(lái)，隨著鋰離子電池成本不斷下降，并在多個(gè)主要市場(chǎng)上取代天然氣發(fā)電廠等傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，在中國(guó)的裝機(jī)容量也得到了快速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年出貨量將超過(guò)60GWh，并且市場(chǎng)規(guī)模有望突破千億，成為拉動(dòng)整個(gè)中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)的一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。
2022年，寧德時(shí)代儲(chǔ)能鋰電池出貨量為50GWh，市場(chǎng)占有率為38.5%，排名行業(yè)第一、遙遙領(lǐng)先其他對(duì)手。比亞迪儲(chǔ)能全球訂單總量超14GWh，排名第二。寧德時(shí)代為儲(chǔ)能電池絕對(duì)龍頭，市占率全球領(lǐng)先;比亞迪、鵬輝、億緯、國(guó)軒等占據(jù)第二梯隊(duì)，儲(chǔ)能電池貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)占比逐步提升。
儲(chǔ)能設(shè)備安全問(wèn)題不容忽視
目前國(guó)內(nèi)外發(fā)生了多起電化學(xué)儲(chǔ)能起火事件，包括韓國(guó)儲(chǔ)能電站火災(zāi)事故、特斯拉汽車起火事故和美國(guó)光熱電站火災(zāi)事故、江蘇儲(chǔ)能電站起火事故等，主要原因在于儲(chǔ)能在應(yīng)用于調(diào)頻等高頻次、高倍率充放電場(chǎng)景時(shí)，安全性會(huì)受到更嚴(yán)格的考驗(yàn)。電力系統(tǒng)的安全關(guān)系國(guó)計(jì)民生，因此市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)品的安全性尤為關(guān)注，安全問(wèn)題直接制約著儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用甚至是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。